美国债券市场对通胀的预期飙升，因为10月份消费者价格涨幅达到1990年以来最高，促使交易员对美联储通过加息以压低通胀的预期提前。
美国通胀保护债券(TIPS)的所谓五年期盈亏平衡通胀率一度上涨约14个基点，至3.13%左右，创下历史新高。交易员越来越多地认为，通胀高企将比美联储现在的预期持续更长时间。
随着美联储加息变得越来越近，短期利率的上升速度加快，导致2年期和10年期美国国债收益率之差跌至最低约97个基点。货币市场交易员将美联储首次加息的预期时间从9月提前到了7月份。
“人们越来越认识到，也许美联储行动太慢，” InspereX高级交易员David Petrosinelli表示。 “收益率曲线走平的原因是，人们认为短期利率近期会走高，”并质疑“最终美联储是否必须过度矫正。”
美国劳工部周三公布的数据显示，10月份消费者价格指数(CPI)同比上升6.2%，环比上涨0.9%，创下四个月最大涨幅。当月CPI的同比和环比升幅都高于接受调查的所有经济学家的预期。
2年期美国国债收益率上涨约8个基点至0.5%左右。10年期国债收益率上涨约4个基点至1.49%。
美联储主席杰罗姆·鲍威尔本月早些时候在宣布减码债券购买之后表示，官员们可能会在加息方面保持耐心，但如果通胀水平使得有必要采取行动，美联储也不会退缩。周三的消费者价格指数促使交易员们怀疑后一种情况会成为现实。
前美国财政部长拉里·萨默斯表示，全球金融市场似乎预计未来几年经济增长缓慢且实际利率较低，而这将削弱央行引导经济的能力。
TIPS的10年期盈亏平衡通胀率上升超过7个基点，一度达到2.72%左右。
“通胀正在更加广泛，” Bankrate.com首席金融分析师Greg McBride在报告中表示。“全美许多地方，消费者都在加油站、杂货店和住房租金方面感受到了价格上涨。”
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