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蓝鲸财经从远洋集团获悉，12月27日，远洋集团于上海证券交易所成功簿记发行13.03亿元REITs产品 “申港证券-远洋集团三号资产支持专项计划”，该笔产品期限3年，票面利率5%，中诚信国际评级AAAsf。

据悉，本次发行获得包括中国人寿、招商银行、广发银行和邮储银行等保险和银行投资人参与认购。

今年以来，远洋集团已于境内外完成多次融资。1月，远洋集团增发2亿美元绿色票据，2025年到期，票面利率2.7%；3月，发行PPN20亿元人民币，3年期，票面利率5.32%；4月，发行2亿美元绿色票据，3年期，票面利率3.8%；5月完成公司债回转售等。截至2022年6月，远洋集团已获批尚未提用授信额度近2200亿元。

进入11月，行业政策利好不断，金融16条举措落地加速助力房地产恢复平稳发展，监管层“三箭”齐发支持房企合理融资需求。11月28日，证监会宣布在股权融资方面调整优化5项措施支持房地产市场平稳健康发展，被业内解读为射出支持房企融资“第三支箭”。证监会明确了在支持房地产企业股权融资方面的具体政策措施，包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，恢复上市房企和涉房上市公司再融资，调整完善房地产企业境外市场上市政策，进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用，积极发挥私募股权投资基金作用。

11月以来，远洋集团先后与中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行签署了战略合作协议，累计获得授信额度超1000亿元。

在打开融资窗口的同时，远洋集团也主动进行债务管理，全额、按期完成到期公开市场债务兑付。上半年，远洋集团已偿付各类有息债务超过130亿元，及供应链ABS约66亿元；8月，完成15亿元公司债兑付；11月，完成10亿元公司债兑付；12月，完成10.42亿元ABS产品兑付，年内公开市场融资均兑付完成。同时，远洋境外公开市场再融资压力小，下一笔美元债到期为2024年7月30日。

关键词： 票面利率 远洋集团