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乐居财经 邓如菲4月9日，国海证券发布研报称，2023Q1欧派大家居下单业绩达4282万元，占2022全年下单业绩的43.7%；整装订单量2151户，占2022年整装订单达成的97.2%，下单业绩及整装订单量均实现低基数的同比高速增长，业绩增长可喜。

Q1大家居开店有序推进，门店以厨房、衣柜独立经销商开店为主。2023Q1，欧派大家居开店97家，占2022年开店数116.9%，截至2023Q1末，存量门店179家，其中厨房独立/衣柜独立/厨衣综合/合资公司分别为89家/40家/37家/7家，占比分别为50%/22%/21%/4%。

欧派家居积极参与315营销，通过大家居战略与整家套餐抢占前端流量，提升客单价，推动品类融合。大家居稳步推进，2023Q1整体表现亮眼，为后续的模式推广与渠道复制树立标杆并打下重要基础。预计2022-2024年公司实现营业收入226.47/261.65/300.03亿元，归母净利润27.38/31.61/36.65亿元，对应估值29.34/25.42/21.92xPE。维持公司“买入”评级。

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