光模块行业行业主要上市公司：(300502)、(300308)、(000070)、(300548)、(002281)、(688609)、(000988)、(600487)、(600522)、(603083)。

本文核心数据：光模块行业上市公司产量、光模块行业市场规模等。

目前，我国光模块代表企业大多采用以销定产的模式进行生产，结合市场需求及企业产能利用率和产销率估计，我国光模块整体上表现为供求平衡的行业发展状态，且企业产能和需求不断增长，部分高端产品存在供不应求的情况。

1、政策推动中国光模块行业需求增长

中国政府颁布一系列政策支持光模块产业的发展。2018年，中国电子元件行业协会发布《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》，该发展路线图量化了2020年以及2022年核心光模块产品的发展规划，确保2022年中低端光电子芯片国产化率超过60%，高端光电子芯片的国产化率突破20%;2022年国内企业占据全球光通信器件市场份额的30%以上，有1家企业进入全球前3名等。政策扶持方面包括国家加大对光电子芯片共性关键技术的研发资金的支持，迅速提高核心器件国产化率，培育具有国际竞争力大企业等，推动了光模块行业市场需求的增长。

2、中国光模块行业市场规模连年增长

随着互联网的发展，数据量呈指数级增长，IDC建设驱动光模块市场增长。企业方面，中国光模块厂商有望进一步提升全球市场份额，光模块下游运营商需求大。

2015-2020年，受下游光电及数据通信行业需求的影响，我国光模块市场规模不断增加，2015-2020年年均复合增速为11.13%。2020年上半年受疫情影响，下游数据通信及三大运营商采购需求放缓，下半年国内电信及数通客户需求下半年回暖，整体推动2020年中国光模块行业市场规模增加，沙利文统计为382.1亿元，同比增加10%以上。2021年，“十四五”规划中多次提及数字经济的发展，预计光模块市场规模仍将保持高速发展，或将超过420亿元。

3、2020年中国多数光模块企业产销平衡且销量大幅提升

国内厂商方面，形成了以中际旭创、光迅科技、新易盛、联特科技及剑桥科技等为代表的国内光模块的优势领先企业。目前可统计到的国内光模块头部企业2020年的合集产量约为3314万只。

注：①光迅科技统计的产量为通信设备制造业产品;②新易盛产能产量数据统计2019年数据;③德科立光招股说明书未披露光模块产品的产能数据，该数据根据光收发模块2020年产能利用率推算所得;④剑桥科技统计产能至2019年1-9月。

2018-2020年代表企业的光模块及相关产品的企业销量不断增加，在可统计信息基础上博创科技2020年产品销量同比增加率高达295.00%，销售光有源器件173.96万只。光模块头部企业中际旭创高端光通信收发模块产品销量650万只，同比增加40.69%，其余代表性企业相关光模块产品销量详见下表：

整体来看，大部分光模块代表性企业的产销情况基本持平。2020年，除德科立光外，上述所展示的光模块代表性企业的销量均有至少超过25%的增长，其中，博创科技2020年同比增速最高，达到295%。

4、中国多家光模块企业推出扩产计划

根据官方披露信息，2020年及2021年多家光模块企业发布了提高产能的公告，其中，新易盛的“光模块生产线建设项目”扩产最高，预计于2022年新增285万只光模块产能，剑桥科技和中际旭创也分别发布了扩产259万只和175万只光模块产能的计划。

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