网约车一度被认为是有巨大增长前景的生意。从业者与投资者们认为足够多的车辆会让用户更多打车、更少开车，最终更少买车。今天是出行平台，明天，当人们不再愿意拥有汽车，他们期待可以成为城市的汽车运营商，并以此拿到无人驾驶的门票。

十年过去，超过两三百亿美元的投入，整个行业交出的最好答卷是每日 2800 万单。从 2018 年开始，全国网约车订单量没有明显增幅，稳定在每日 2000 万单 - 3000 万单之间。全中国每天有 10 亿人次进行本地出行，按此计算，网约车仅渗透了中国出行市场的 3%。

网约车确实比出租车体验更好，但整个行业没能解决一个根本问题——他们没办法做到更便宜。而他们也没办法无限增加网约车数量来调整供需关系——城市道路决定网约车上限，而大城市的道路早已拥堵不堪。

这意味着目前中国网约车市场进入存量博弈，参与者们倾注一切，不过是互抢地盘。

多年来，滴滴占据九成的市场份额，数百家网约车平台争抢剩下的一成。美团曾发起两次进攻，也没能改变格局。

直到去年 7 月，窗口期到来。就像一个倒计时，高德打车、T3 出行、曹操出行(以下分别简称高德、T3、曹操)均制定激进目标。据了解，2022 年初，高德打车设定全年目标为日单量保 800 万争 1000 万，力争市场占有率超过 30%;T3 和曹操的计划都是拿下 20% 市场份额。

一年过去，市场格局终于发生变化，变为 7:3 。高德打车是最大受益者，单量增幅超过三倍。目前，高德日单量约 650 万单，峰值单量 700 万单。紧随其后的是 T3 出行、曹操出行、美团打车，日单量分别为 230 万单、120 万单、110 万单。

对此，高德表示单量信息不实，T3 表示目前日单量保持在 300 万单峰值水平，曹操出行表示涉及运营数据不便回应。

但他们都没能完成年初制定的目标。由于显而易见的原因，近几月各家速度都在放缓，今年 4 月中国网约车订单总量比去年同期少了 37%。高德原计划今年三月上线自营网约车 “火箭出行”，目前受疫情和运营许可证影响已延期两次。美团将重点放在上海、杭州、南京、成都四个城市，希望在区域单量大的市场站稳脚跟，而非补贴扩张。T3 出行继续艰难寻求融资，7 月，全公司在南京总部召开誓师大会，各区域、城市负责人签署生死状，进行最后一搏。他们明白，如果这次不成，全国性的自营网约车平台长时间内将很可能还是只有那一家。

网约车的规模受限于城市交通和中国人的消费水平，市场已经多年没什么增长。各家都在往下沉市场渗透，这带来了一些增长，但也仅有几百万单。参与者们没什么显著创新，也没能大规模降低成本，让网约车成长为一个更有效率的生意。

市场根基不牢，就像在泥沙之上打架——越用力，下陷速度或许越快。

高德的关键战役

在网约车市场，美团打车曾有过两次进攻。第一次以收缩结束，是因为它明白无法以滴滴的方法挑战滴滴，而第二次退让则是由于在有限的窗口期内，它自知无法以高德的方法战胜高德。

美团试点打车业务始于 2017 年，开局顺利，次年进入上海一周后便拿下 30% 的市场份额。美团当时认为网约车市场不会呈现寡头垄断格局，它希望拿下全国网约车 30% 市场份额。

受限于美团上市后控制财务表现和打车经营效率不佳等原因，美团打车在 2019 年从自营模式转为聚合模式(美团提供入口，第三方网约车营运公司提供打车服务)，但美团仍然在积极储备各地的网约车资格证，等待机会。

去年 7 月，窗口期到来。美团行动迅速，一个月内，在全国 37 个城市展开直营网约车业务。但在去年三季度结束后，美团打车再次放缓了扩张节奏，收缩补贴，没有再开设新的自营城市，也没有推进新开城市的司机大额补贴和招募。

《晚点 LatePost》了解到，美团打车过去一年的增幅只有四十万单左右，相较于高德三倍以上的增长和其他平台百万单级别的增幅，并不明显。截至今年六月，美团打车日单量在 110 万单左右，其中自营与聚合比例约为 4:6 。

今年，美团打车业务今年的目标定在 120 万单，对于盈利没有要求，美团今年的重点放在上海、杭州、南京、成都四个城市，美团希望在区域单量大的市场沉淀方法论，而不是盲目追求增长。

美团善于提前规划，第一次进攻转为收缩后，仍不停歇储备很多城市运营资源，因此窗口期到来时可迅速进入各城市。同时，平台管理严格，更强调合规，对小平台掌控性强，美团聚合仅接入 13 家中等规模网约车平台，包括美团自营、神州、首汽、曹操、悦行、900 行经济、哈啰、阳光、如琪、如约、够谱、旗妙、幸福千万家，共进入 96 城。美团 2019 年也尝试过提供 SaaS 服务，高峰时期接入超过 30 家地方服务商。今年三月开始，美团将小服务商陆续清退，不再做 SaaS 。一位美团人士介绍，退出 SaaS 的原因是小服务商管理能力差，风险概率高，美团不希望打车业务带来额外的风险。

关键词： 曹操和 T3 网约车规模 网约车规模消费水平 网约车市场格局