车市竞争从价格战转向智驾战。继小鹏汽车、广汽埃安力推“智驾下沉”之后，今年年初长安、比亚迪、吉利等车企先后发布智驾普及战略，叠加“特斯拉FSD智能辅助驾驶功能”在华落地效应，“智驾”成为当下汽车智能化竞争焦点。不少业内人士将2025年称为“智驾元年”。

“随着端到端大模型应用上车，大数据与算法能力不断提升，当前智能驾驶正在经历快速迭代与技术突破。”中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，在这些新技术的推动下，智能驾驶的应用体验迅速提升；同时，车企之间竞争的加剧，也在倒逼智能驾驶加速从高端市场驶向主流市场。

“高阶智驾”从高端驶向主流

3月3日，吉利汽车举行全域AI智能战略发布会，发布智驾解决方案——“千里浩瀚”。吉利汽车集团CEO淦家阅表示，“‘千里浩瀚’是吉利通过端到端、VLM、世界模型等AI技术形成的统一的智能出行解决方案，将覆盖吉利全系不同价位车型，真正实现智驾‘平权’与‘安全’”。

此前，长安汽车发布智能化战略“北斗天枢2.0”计划，宣布从2025年起不再开发非数智化新产品，全系标配开通智驾接口，并将在未来3年里推出35款数智新汽车产品。近期上市的几款新车上搭载或升级智驾功能，包括15万元级的深蓝L07，长安汽车董事长朱华荣表示：“今年8月将智驾覆盖到10万元级车型。”

比亚迪则发布高阶智驾系统“天神之眼”。比亚迪董事长兼总裁王传福表示，未来2年到3年，高阶智驾将成为像安全带、安全气囊一样“必不可少的配置”。

零跑汽车也在加速普及智驾。零跑科技创始人、董事长朱江明告诉记者：“我们在1年之前就开始准备智驾标配，所以才有今天B10搭载激光雷达、标配高阶智驾，并做到以非常有竞争力的价格面市，而非跟进比亚迪。”

更值得关注的是，特斯拉2月25日宣布，已开始在华分批次为客户推送软件更新。此次更新主要对“城市道路Autopilot自动辅助驾驶”功能进行优化，并升级现有的NOA(Navigate on Autopilot)自动辅助导航驾驶功能，包括自动识别红绿灯、转向等。

高阶智驾以往被视为高价车型才有的高配。在我国，70%汽车消费者购买的是20万元以下车型，很难有机会接触高阶智驾。而此次高阶智驾车型价格的下沉，在增加新车“卖点”的同时，也让消费者能以较低成本获得智驾体验。事实上，去年小鹏汽车、广汽埃安就把高阶智驾下放至15万元级车型。特别是小鹏汽车，将高阶智驾下放后，销量迅速跃升，得以迈入月销3万辆俱乐部。

中国电动汽车百人会发布的《汽车智能化发展报告(2024)智驾篇》指出，当前高阶智驾已经迈过“尝鲜期”，高速NOA、城市NOA等功能，正向10万元至20万元的主流价格区间普及。预计到2025年底，乘用车NOA渗透率将达到20%，与2024年上半年相比提升近1倍。

或带动上游产业放量

识别红绿灯、路口标识文字等信息，顺畅行驶、轻松通过路口；转弯时，面对直行车辆，车辆并没有“傻傻”地等待，而是灵活自然地汇入车流队伍，表现丝滑……记者在北京望京体验了地平线HSD高阶智驾系统。

“比亚迪多款车型搭载了基于地平线征程6M的天神之眼C高阶智驾系统。”地平线智驾产品市场总监刘文尧表示，随着智能驾驶技术，尤其是高阶智驾技术的应用范围逐步扩大，供应链市场有望被打开，带动上游产业放量。

在车企智驾技术方案上，目前主要有两种模式。凭借车型少、与IT产业关联度高等特点，以“蔚小理”为代表的造车新势力，多数选择全栈自研。尤其是在被“卡脖子”的高端芯片领域，3家企业均在自研AI芯片，蔚来、小鹏已成功流片，为软硬协同构建高阶智能驾驶生态提供较好基础。更多车企则选择了与独立智能驾驶解决方案商合作，以加速高阶智驾落地应用。

行业通常以搭载量作为企业量产领先程度的重要衡量标准。中国电动汽车百人会提供的数据显示，截至2024年底，城市NOA搭载量中，Momenta、华为(Hi模式)、元戎启行占据市场前三位，其中Momenta占据五成以上的市场份额。“智能驾驶扩容下沉，给消费者带来更多更好的选择，给供应链，特别是智驾公司也带来发展机遇。”Momenta创始人兼CEO曹旭东介绍，目前，Momenta已获得自主、合资和跨国车企的超百个量产定点项目，覆盖上汽、比亚迪、广汽、奔驰等数十家国内外车企。

智驾系统的大批量装车，必然会拉动上游芯片、传感器等产业链的出货规模。有专家称，如果今年比亚迪全年销量超过500万辆，其中60%以上的车型搭载高速NOA及以上智驾技术，市场将迎来超300万辆智驾新能源汽车的增量。这意味着，智驾芯片、摄像头模组、车载光学镜头、激光雷达、高速连接器等上游零部件企业将会迎来一大波订单。

上游零部件产业的规模化，反过来也会推动整个产业链的创新与降本。“中国正在定义智能驾驶的‘新成本曲线’。”张永伟表示，随着智驾技术不断进步和关键零部件成本持续下探，高阶智驾将不再是少数高端车型的专属，“中国解决方案”也将在全球汽车工业版图中占据更加重要位置。

智驾“平权”更要安全

“全民智驾”“智驾平权”等概念的横空出世，也引发了业界关于高阶智驾的争议。

“智能驾驶，凑合能用与好用并安全，是完全不同的境界！就像打电话有网就行，上网就需5G！”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东公开发声：“混淆高阶智驾概念，把最基础入门级的智能辅助驾驶说成高阶智驾，是不合适的。”

为规范汽车驾驶自动化技术的发展与应用，我国在2022年初就实施了《汽车驾驶自动化分级》标准。该标准将驾驶自动化分为6级。L0级至L2级为驾驶辅助，驾驶员需全程监控驾驶；L3级是有条件自动驾驶，驾驶员在紧急情况执行接管；L4级为高度自动驾驶；L5级为完全自动驾驶。这与国际汽车工程师协会(SAE)曾发布的自动驾驶技术标准基本一致，为自动驾驶技术提供了清晰的分类框架，帮助行业和消费者理解不同级别的自动化能力及其责任划分。

然而，面对激烈的竞争，车企在营销中总会制造出一些新概念，抢占市场话语权。据了解，高阶智驾最初来源于车企迟迟难以突破L3级技术，又需要“高大上”的技术标签而炮制出的概念。按照中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高的理解，“相当于L2+级别”。

截至目前，关于高阶智驾，官方或者权威部门并没有明确的定义，更没有相关的标准。没有国标，也没有行标，它更像是一个市场营销语。“这容易让用户产生高阶智驾就是自动驾驶的错误认知。”不少业内人士呼吁，车企在智能驾驶营销传播中最好加上“辅助”字眼，与自动驾驶更明显地区别开来。

智驾“平权”更要安全，也不是所有的智驾方案都可以被称为高阶智驾。“‘全民智驾’主要说的是智能驾驶技术，是全民智能驾驶，不是全民自动驾驶。”欧阳明高表示，目前汽车行业正在普及的是智能导航辅助驾驶，即NOA。NOA是L2级，至多是L2+级别的智能辅助驾驶，或者说部分自动驾驶。难度更大的L3级有条件自动驾驶、L4级高级自动驾驶的推广，还需谨慎地循序渐进。

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